恒捷配资 三季报点评：易方达中证医疗ETF基金季度涨幅1874%

本站消息，日前易方达中证医疗ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模11.61亿元，季度净值涨幅为18.74%。

从业绩表现来看，易方达中证医疗ETF基金过去一年净值涨幅为9.76%，在同类基金中排名2670/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.42%，成立以来的最大回撤为-69.08%。

从基金规模来看，易方达中证医疗ETF基金2025年三季度公布的基金规模为11.61亿元，较上一期规模10.32亿元变化了1.29亿元，环比变化了12.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.88%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为14.71%。

易方达中证医疗ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又228天，2021年7月8日正式接手管理易方达中证医疗ETF，任职期间累计回报为-56.35%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证人工智能主题ETF（159819），季度净值涨幅为58.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证医疗指数,该指数选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的医药卫生行业上市公司证券作为指数样本,以反映医疗主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在前期政策合力的推动下,总体保持稳中向好的态势,经济结构持续优化,内生动能不断累积。工业生产增长平稳,装备制造业和高技术制造业等产业保持了较快扩张,新质生产力对稳增长与提质增效的支撑更加显著。在以旧换新等政策的驱动下,居民消费延续了前期的复苏态势,服务业景气度也持续提升。与此同时,外部环境的不确定性显著上升。美国关税政策的反复引发了全球贸易保护主义浪潮,对现有国际贸易秩序造成冲击。叠加地缘政治冲突升级及主要发达经济体增长动能放缓等因素,全球金融市场波动加剧,避险情绪升温。面对复杂多变的外部环境,中国在政策上精准发力,持续推动内需回升,加速推进科技创新与产业创新的融合以及外贸市场的多元化,为经济高质量发展注入了新动力,也有效地稳定了投资者的预期和信心。本报告期内,中证医疗指数上涨18.31%。长期来看,人口老龄化与居民健康需求升级仍是驱动我国医疗保健市场增长的核心动力。医疗器械、医疗服务、医疗信息化等作为应对人口老龄化的核心领域,既是提升国民健康水平的关键支撑,也是推动社会发展的重要力量。医疗领域的发展不仅是国家卫生健康体系建设的重要基石,更是实现“健康中国”战略的核心抓手,战略重要性将持续提升,行业在政策支持与需求扩容的双重驱动下发展空间广阔,其长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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